抗战时期，一个寡妇同汉奸头子勾搭成奸，向日军出卖抗日军民的情报。抗战胜利后，女汉奸隐藏到一个小山村，妄图躲避正义惩罚。一天女汉奸偷偷炖红烧肉，被民兵连发现，随即遭到逮捕。

由于刘备的自负，导致刘备在伐吴的最后关节，被年轻的陆逊打得是落花流水，七十几万大军，能活下来的寥寥无几。而跟随刘备讨伐东吴的将领，也死的死，降的降。

关羽作为刘备的结拜兄弟，他有勇有谋，在蜀汉的地位不言而喻。而他本人也十分爱戴自己手下的士兵，这使得他在军中人缘也不错。 可是最终让他失败的就是他的致命缺点，他过于高傲。

此皇帝比诸葛亮都牛，神算一切，却无法算到自己会遗臭万年 ...